嘉士伯增持乌苏啤酒股权至 [复制链接]

停牌逾半年的啤酒花前几日披露了重组预案，公司拟以发行股份加现金方式，合计61.27亿元的价格购买同济堂医药%股权，配套募资不超过16亿元。同时，公司拟作价5.44亿向嘉士伯出售所持有乌苏啤酒50%股权。此次交易构成借壳，完成后公司实际控制人将从嘉士伯变更为同济堂控股。公司股票于4月20日复牌，并获得一枚涨停板。

啤酒花“弃酒从医”

本次交易整体方案包括公司重大资产重组、公司控股股东股权转让以及非公开发行股票募集配套资金，而重大资产重组包括重大资产出售、发行股份购买资产及支付现金购买资产三项子交易。

首先是出售资产。啤酒花拟将其持有的乌苏啤酒50%股权以协议方式出售给嘉士伯，嘉士伯以现金作为支付对价。初步确定的交易价格为5.45亿元。

第二是置入资产。啤酒花拟购买同济堂医药%股权，估值为61.27亿元。

第三，为保证上述支付现金，公司拟配套募资。公司以6.80元/股的发行价格，增发2.35亿股，募集资金不超过16亿元。

第四是啤酒花控股股东股权转让。根据嘉士伯、中朗投资与德瑞万丰签署的股权转让协议，嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰转让其合计持有的嘉酿投资%股权，德瑞万丰以现金作为支付对价。

“西部王”巩固地位

本次重组前，上市公司控股股东为嘉酿投资，公司实际控制人为嘉士伯。嘉士伯与中朗投资分别持有*嘉酿89.93%、10.07%股权，后者持有公司29.99%股权。

简单来说，这次交易就是资产置换。嘉士伯在收购50%的乌苏啤酒股权同时，处置30%的啤酒花股权。

乌苏啤酒是*市场领导者，在*拥有6家啤酒企业，年啤酒产能约60万千升。此举将预计进一步巩固“西部王”的市场地位。

相关交易预计需要获得一些审批许可，预计将于今年底完成。