啤酒在我国饮酒文化中属于舶来品,行业参与的竞争者多元。从啤酒产业链整体布局来看,产业链上游参与主体为原材料供应商,涉及种植业、包装材料业与食品添加剂加工制造业等领域,为啤酒厂商提供了大麦(主料)、小麦、酒花等原材料以及玻璃瓶、铝罐、纸盒等包装物材料;产业链中游的参与者为啤酒生产商,代表企业如青岛啤酒、华润啤酒等。
产业链下游涉及销售渠道和消费者,销售渠道主要分为线上渠道和线下渠道,其中以餐馆、夜场等为主的线下现饮渠道是啤酒主要销售渠道。
由于啤酒的同质化问题较白酒、葡萄酒更为突出,削弱了产品与品牌对市场消费的导向力,因而终端推广成为销售关键,厂商会通过高加价率及买店、返点等补贴控制终端,以期获取更高利润。
产品运输半径窄,具有区域市场特征
我国啤酒行业中各企业均具有优势基地市场,全国视角下看行业呈现区域市场格局特征,其原因在于啤酒当前受限于运输距离,物流半径受限制。
这一方面在于包装较重而价值较低,导致单位运输成本较高,在销售价格带低的情况下还面临回瓶问题,造成了销售半径的瓶颈;另一方面在于保鲜度要求,鲜啤酒运输半径明显受到限制,而熟啤酒(巴氏杀菌)一般保质期可达6-12个月,此外纯生啤酒保证口感的前提下,延长了保质期,但业内还有一个月的保鲜期指标,这是影响行业运输距离的重要原因。
基地市场贡献主要利润,对企业整体利润举足轻重。基地市场形成的两个要素是市场容量足够大(万千升以上)和区域市场龙头市占率足够高(至少40%以上)。
啤酒行业明显的区域割裂特征也导致龙头啤酒企业运作方式为形成以一个重要市场向外拓展的优势基地市场模式。
从全产业链视角而言,生产端成本结构和产能效率也极其重要。我国啤酒罐化率提升空间显著,啤酒的生产成本主要由包装材料(玻璃、铝罐、纸箱)构成,根据青岛啤酒年报数据显示,包装物在啤酒制造成本中的占比可达到50%。
作为世界上最大的啤酒生产国和消费国,我国的啤酒包材主要为玻璃瓶,麦芽是啤酒最主要的原料,酿造一斤啤酒大概需要2-2.5斤的粮食,在社会生产水平低,粮食产量低的古代社会,啤酒酿造是非常奢侈且浪费食物的。
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